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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🧄🧅🍉👿。近期联储降息预期提升🥑🌽💛🥦、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍆，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍇、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍋、外资未有明显增量🧡🧡🍏。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🤬。这一表现得益于多重因素共振：一方面🤬，国内降准降息🧡🍍😠💔🍄、财政发力推动经济温和复苏👄，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🍉😈，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🥾🍎、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🩱🧄。此外💞，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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AI基礎(chǔ)設(shè)施： 更(geng)強(qiáng)、更易用、更開(kāi)放的AI Infra，使用更簡(jiǎn)易的 Agent 套(tao)件、推理套件、訓(xùn)練(liàn)套件，幫(bāng)助企業(yè)全鏈(liàn)路加速(su) Agent 構(gòu)建。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開髮(fà)、糢(mó)型訓(xun)練咊(hé)推理，分彆(biè)髮佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，雲(yún)原生推(tui)理套件 ServingKit 的性能相較(jiào)于(yu)社區(qū)最新版本提(ti)陞(shēng)(sheng)了 2-3 倍，目(mu)前已在多箇(gè)行業成功落地(di)應(yīng)用 。

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风险因子：1）美国经济韧性超预期👜；2）欧洲经济复苏不及预期🥭🥦💖👢🤬；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期💝💔🍍；5）中国宏观经济政策不及预期

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2、我们以股东大会公告日为时间节点🥬😻🥒，综合考虑市值因素🥦、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👄。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）