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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大(da)宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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周(zhou)五（6月27日(ri)），国(guo)防(fang)军工板块(kuai)继续活跃(yue)，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净(jing)流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌(die)0.7%，创(chuang)指小幅收涨(zhang)0.47%。

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1、近期，A股新股(gu)市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在(zai)北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行(xing)價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

2、那么此时，市(shi)场选择的共(gong)性特征，就(jiu)是在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间(jian)的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易(yi)出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正(zheng)反馈和抱团的方向一定是(shi)当时空(kong)间相(xiang)对最大，成长(zhang)性最好(hao)，不容易受到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一(yi)定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时(shi)的(de)主(zhu)线或者赛道进行(xing)投资。