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展望7月🥭🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦🥥👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔🥝💞🍌🩰，使得即将到来的中报业绩期👠💕👚🍌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾💋🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘。在流动性和增量资金方面🩱😈💋🥕😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝。上半年👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒，进一步积累了今年的赚钱效应👠🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿😡🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国(guo)的集(ji)装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而(er)，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑(yi)制下新(xin)增订单仍显有限。进入7月，市场反馈(kui)订舱量因(yin)赶在豁免期限前清关而明显增(zeng)加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段(duan)。美国下游各行业中(zhong)，包括(kuo)汽车及(ji)零部件、耐(nai)用(yong)消费品、纺织服(fu)装、食品饮料等行业仍处于被动补库(ku)阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍(reng)有一(yi)定补库需求，但是(shi)整(zheng)体驱动有(you)限。尽管我国汽车(che)出口引(yin)领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴(bao)涨受同期较高基数影响，以及此(ci)前(qian)高关税(shui)压力下(xia)企业已采(cai)取缩减输美(mei)订单或转移海(hai)外生产，今年6-9月白(bai)电出口排产预计连续下(xia)滑，家电出口前(qian)景难言乐观。

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