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1、具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季(ji)消费(fei)回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于(yu)“以旧(jiu)换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电(dian)器音像器(qi)材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机(ji)器人等智能家(jia)电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费(fei)偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比(bi)增速均超20%，主要受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需(xu)求明显修(xiu)复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利(li)有望(wang)修复。但(dan)需要关注家电、家具出(chu)口(kou)在关税频(pin)繁(fan)调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对(dui)业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显(xian)著扩(kuo)大(da)至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品💋🥦👙、酒店餐饮💝😡🥻🍆、商贸零售、家居用品等🥒🥾👚👗🩲；2）顺周期领域，房地产、工程机械👿、装修建材💖、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒🩰🍆、农化制品🍊🤍👝、工业金属🍓、石油石化等板块跑赢万得全A。