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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩(ji)预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标(biao)或能为中(zhong)报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有(you)望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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今年以来(lai)主动(dong)权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基(ji)金(jin)年初(chu)至(zhi)今(jin)中位数涨幅分别为(wei)4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚(zhuan)钱效应改善，基(ji)金发行明显(xian)回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份(fen)，较5月前值30亿份(fen)明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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那么(me)此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有较大空间的行业和赛道(dao)。牛(niu)市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金(jin)正(zheng)反馈(kui)和抱(bao)团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到(dao)估值约(yue)束的(de)行(xing)业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是(shi)“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道进行投(tou)资。

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