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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点(dian)，国内关注财政政策发力节点、CPI价(jia)格拐点以及南下资金交易活跃度(du)。

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报告指出，黄金明年将表现亮眼🩲，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👗，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍋、机械（自动化设备）🥿👡💯、医药生物（化学制药）、国防军工🥾🍒👅、有色金属（工业金属🎒🌽、贵金属🥔👡🥕、小金属）🥦💟🥥🥦、计算机等。

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一个(ge)大背景：国(guo)际(ji)局势变(bian)**织，全(quan)球(qiu)主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人(ren)民(min)币），创历史新高。

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1、（4）供需平衡情况🧅，2025 年随着锌锭产量逐步回升，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显🥔，锌锭库存将逐步累积😈。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨🍈。

2、“总体情况是，我们将处于这样一种环境(jing)：数据中(zhong)的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。