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社零的超预期增(zeng)长背(bei)后有“隐忧”。消费品(pin)以旧换新政(zheng)策持续(xu)显效，家用电器和(he)音(yin)像器材类、文化办公用品类(lei)、家(jia)具类销售额连续多个(ge)月大幅增(zeng)长，需求提前释放。而多地宣(xuan)布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国(guo)商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业(ye)增(zeng)加值。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示🍄🍈，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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港股(gu)。本週以伊停火，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也(ye)傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)(dong)相關(guān)權(quán)(quan)益(yi)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)(tuo)纍(léi)，能源業走弱(ruo)。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车零(ling)部件供应商迎来投(tou)资机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统性提升的起点。

2、6月土地成交溢价(jia)率月环比下(xia)行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值(zhi)月环比(bi)下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方(fang)米，月环比上行(xing)6.4%。1-5月份房(fang)屋新开工面积累计同比降幅收窄(zhai)，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房(fang)销售(shou)面积累计同比降幅(fu)扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅(fu)扩大。