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本週（6月23日-27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖(lai)度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际回(hui)暖，业绩(ji)有望改善。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股(gu)通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速(su)和创新药产业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也(ye)不错。尽管部分板块经历上涨(zhang)后估值(zhi)回归历(li)史中(zhong)枢，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情(qing)中。

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2、谈到收藏初衷，他并(bing)不避讳金钱与价值。“如(ru)果我们总是围绕着‘多少(shao)钱’来谈艺术，那是对文(wen)物的不尊重。”但在(zai)收藏逻辑上，他将自(zi)己的收(shou)藏(cang)分(fen)为两条主线：“一是帝王路线，要么是(shi)敕造，要么是收藏；一是文人路(lu)线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”