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中期结构观(guan)点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势(shi)突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀(xi)土(tu)和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的(de)领涨市场。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🎒💋😡，上半年港股市场表现强势🍏🍋。市场呈现显著的结构性特征，例如🍉🥔，医疗保健方向涨幅约50%🍆，科技方向涨幅近30%🧡🍌🩲👞，以及新消费等板块领涨🥻。尽管4月受外围摩擦冲击💗，但在财政加码🥦💞、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥦👞🍑👙，市场快速修复💔💝💯，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💕🥒👝🥭。

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景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和(he)信(xin)息技(ji)术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领(ling)域工(gong)程(cheng)机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品(pin)房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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配置方面，短期金融搭台(tai)，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国(guo)防(fang)军工是弹性(xing)较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息(xi)资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会(hui)。

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1、2、需(xu)求方面：预计下半年新增地方**专项债券发(fa)行进度(du)有望加(jia)快，其中包括(kuo)支持用于化债(zhai)的特殊新增专(zhuan)项债。但需要(yao)注意(yi)的是，偿债、清欠和土储(chu)等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下(xia)半年出口压力(li)可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将(jiang)进一步发力，然而(er)基建实物工(gong)作量可能仍将处于(yu)偏低水平。下半年，南方雨季(ji)逐渐北移(yi)，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角(jiao)地区(qu)受(shou)梅雨季节(jie)影响，需求维持清淡，北方地区(qu)项(xiang)目施工陆续增多，对(dui)整体(ti)需求(qiu)有一定支撑(cheng)。8-10月南北方赶工(gong)需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺(pu)设阶段(duan)，将带动需求(qiu)持续释放，整(zheng)体(ti)供需或阶段性(xing)收紧。‌

2、公司指💖👠，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局💋🩲，下半年随交付节奏加速🥭，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口，下半年利润环比增幅达80.9%🩳💔💯，较上半年近翻倍增长。此外，注塑机业务在本财年表现出色，收入同比增长 23.3%💔，分部业绩同比提升5.7%。