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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看(kan)，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格(ge)相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮(chao)大(da)盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩(gai)率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全(quan)A的槩率僅(jǐn)20%。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集(ji)中前置，但降库存导致向(xiang)上传导不佳，有(you)机硅抢出口成为主增量。上半年国(guo)内工业(ye)硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万(wan)吨，同比增长(zhang)27.4%，测(ce)算工业硅用量约53.2万吨；多晶(jing)硅(gui)产量57.5万吨，同比下滑(hua)45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月(yue)铝合金产量740.5万(wan)吨，同(tong)比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中(zhong)耗(hao)硅测算量(liang)约35.4万吨(dun)。1-5月工业硅(gui)净出口26.7万吨，同比下(xia)滑8.55%。

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1、不(bu)过，业界普遍认为，下半年(nian)仍有降准降(jiang)息的(de)可能和空间。银河证券研(yan)报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活(huo)把握政(zheng)策实施的力度(du)和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降(jiang)息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调(diao)降，预计下半年还会(hui)有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个(ge)基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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