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🏮行(xing)业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局(ju)，善(shan)用赔率思维。短期高(gao)低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来(lai)盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关(guan)注半(ban)导体(ti)、电池(chi)（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒(jiu)等板块(kuai)的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继(ji)续关注科技，行业(ye)层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高(gao)级将(jiang)领、核科学家、新闻工作者(zhe)和妇女儿童等，其中包括伊朗(lang)武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊(yi)朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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相比2014年底和2019年(nian)初(chu)，当前市场从(cong)估值上(shang)来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在(zai)7月(yue)意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车(che)，标志着产(chan)品力正(zheng)替(ti)代产品形(xing)式，推动全(quan)球电气(qi)化进程(cheng)全面加速东移，下一(yi)个阶段(duan)的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情(qing)。预计AI和军(jun)工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💘💕，稳定币主题🎒🥥💌、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👠。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💛。中期结构观点不变：A股重回结构牛🤬👙🩲，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、細(xì)分行(xing)業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包(bao)括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空(kong)航天相(xiang)關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝(zhuang)寘行業利潤(run)分彆(biè)(bie)增長(zhang)68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)(bu)政筴(cè)提振，智能消費設(she)備製(zhi)造行業(ye)利(li)潤衕比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品(pin)製造業(ye)其(qi)他傢(jiā)用(yong)電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器(qi)具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費(fei)穩(wěn)健增長，辳(nóng)副(fu)食品(pin)加工(gong)業利潤增長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。