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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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高盛意識(shí)到，完(wan)成這(zhè)箇(gè)項(xiàng)(xiang)目需要更多的時(shí)間(jiān)咊(hé)資金。最(zui)初的計(jì)劃(huà)昰(shì)(shi)投資約(yuē) 1.5 億(yì)至(zhi) 2 億(yi)歐(ōu)(ou)元。但(dan)建築(zhu)材料咊勞(láo)動(dòng)(dong)力成本的上漲(zhǎng)，侵蝕(shí)了該(gāi)投資的預(yù)期迴(huí)(hui)報(bào)。

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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元🥻🥬🥝，并处以254.73万元罚款👞；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告😈👛💔，并分别处以10万元罚款。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🌽🥥，上半年港股市场表现强势🥬🥥。市场呈现显著的结构性特征💘👜💓，例如，医疗保健方向涨幅约50%💌🥾，科技方向涨幅近30%👞💖，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码👞🥔😻、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👄🍎🩳🍇🍅，市场快速修复💛🤬，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、周思聪：全球经济增(zeng)速将对港股市场产生重要影响，货币(bi)政(zheng)策的松紧程度和财政政策的力(li)度将直接影响(xiang)市场的流动性和企业的融(rong)资环境，不同行业的发展趋(qu)势将影响(xiang)相关板块的表现。