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1、1、行情回顾(gu)：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势(shi)，一季度(du)债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市(shi)场对于货币政策“适度宽(kuan)松”的(de)预期修正，降(jiang)息预(yu)期下(xia)降；二是(shi)货币政策操作较为克(ke)制，资金面持续(xu)偏紧；三是1-2月份经济基本面数(shu)据整体好于预期，经济开局(ju)平稳。3月下半月起资金面边际转(zhuan)松，4月(yue)初受(shou)到(dao)关税(shui)冲突扰动，国债收益(yi)率(lv)快速下跌(die)，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸(mao)易(yi)谈判超预期，国债收益率再度小(xiao)幅上行。6月货币政策呵护下资(zi)金面整体宽松，国(guo)债收益率小幅下(xia)行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别(bie)收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别(bie)变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌(die)后(hou)涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主(zhu)力合约分别收于(yu)102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月(yue)31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面(mian)，出(chu)于防风(feng)险的目的，一季(ji)度资金面整体偏紧，DR007一度上(shang)行至2.3%以上，资金面偏紧带(dai)动短端(duan)国债收益(yi)率快速(su)上行，长短端利差持续收(shou)窄。二季度(du)以(yi)来，看多债市情绪(xu)依旧(jiu)偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维(wei)持平坦化特征。

2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握(wo)成長(zhǎng)(zhang)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文(wen)娛(yú)消(xiao)費(fèi)）、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)(bian)、軍(jūn)工、商業(yè)航天(tian)、固(gu)態(tài)電(diàn)池(chi)及深海科技等汎(fàn)科技(ji)方(fang)曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)(lai)看，成長股將(jiāng)迎來(lai)主線(xiàn)行情，需(xu)重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然(ran)看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)(yao)及(ji)優(yōu)質新消費公司(si)。