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当市场进入到牛市阶段II🥒🥔，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述💛🍑😠👚，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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我们发(fa)现，从去年924以来的三轮反弹(dan)过程中（924、DeepSeek、与对等关(guan)税后），南向资(zi)金的流向十分集中(zhong)且与那(na)时的主题(ti)轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费(fei)；今年初DeepSeek引领(ling)的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受(shou)青睐，其中这一时期流(liu)入信息技(ji)术(shu)板块的南向资金占其流通市值比例超过(guo)3%；最后，4月初“对等(deng)关税(shui)”后，创新药与新消费(fei)又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模(mo)分别达到其流通(tong)市(shi)值的3.5%与2%。

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而目前(qian)高达77亿的居民净(jing)储蓄款，通过各种途(tu)径流入权(quan)益(yi)市场的(de)概率也将进一步提高(gao)，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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而短线交易则需关注成交额，只要(yao)流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风(feng)险偏好，比(bi)如固态(tai)电池、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察(cha)7月初权重(zhong)股是否会(hui)出现调整，毕竟近期月末与(yu)季(ji)度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一(yi)点要谨慎应对。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓😡💕💋，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）😈🥬🩱🥭，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、經(jīng)過(guò)(guo)測(cè)算，“大宗交易成交金額(é)比率”越高、“6 日成(cheng)交金額波(bo)動(dòng)率”越低(di)的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此(ci)，我們(men)根據(jù)“高(gao)成交(jiao)、低波動”原則(zé)，通過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造大宗交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日(ri)報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列(lie)報告之十一(yi)》）