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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥾。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🎒😈👞，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果😻。向后看🍍💘💞，年内指数有较大可能性突破去年高点🍈，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💖🍊，仍要回到逻辑驱动的方向💝💌🥭；中长期而言👛🥬，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要(yao)股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼(gui)糢持平(ping)前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各(ge)類增量資(zi)金相(xiang)對均衡。

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时间序列上来看，最近一周沪深300🩳👝、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转🥿。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🍍👠🧅🎒；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般💯。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥔👙🍋👜👅，市净率为1.17倍🧅🩱🩰，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👡🍒👠👿，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💓。从行业层面来看🥦💯，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复💯🎒🤬，银行、电信等高股息资产表现也不错👗🥾👿🧡。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、值得关注的是😻🥬，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%👿🥦🤬，反映买盘资金再占上风🤍👄。上日已有超7400万元资金提前进场。