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从中长期角度🍓🍎🧅🍌，我们建议以周期为轴，供需为锚😻🧡。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍓👝、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子😈🍒🥒🧡、机器人💌👗👘、智能驾驶等赋能）💝👞，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥿👛🍑，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍇、储能、氢能🍇💗、核电）🥔😈，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍍，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”👿🍉，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间👗；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🥥💯🥥，军工😠🍉🍊、计算机、传媒、电子😠💋🤬、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥑。配置方面，我们建议：不“恐高”😡💟，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🍅🥕👛。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区(qu)间维持在4.25%-4.5%，如期继(ji)续暂停降息。从降(jiang)息指引来看，美联储仍保持(chi)年内两次降息预期。不过相(xiang)比今年3月，预期年(nian)内不降息的(de)官员人数增(zeng)加(jia)了3人，人数增加(jia)至7人；预测(ce)年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来(lai)，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能(neng)够维持当前的劳动力市场和不错(cuo)的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更(geng)多信息。

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2、“繁花书房”里真的有(you)一间书房，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬(ban)来的各种书。他并不是(shi)一个对藏书有(you)执念的人，大多是这些年(nian)的新书(shu)，但间或夹杂(za)着四五十年前的旧版稀有书，就这么(me)放着等读者来翻阅。