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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥿，进入增速稳定波动率降低的新时代👛🥾🧄🥥，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍏🩰。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👿🥒，本轮增量资金的正反馈机制🍉🍉，不仅会对市场走势产生显著影响💛，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💕😡🩰、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🌽🥥🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👚💌💕、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭👄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🌽、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍊，有望延续两位数增长🩰🤍🤍🩲🤬，其中饮料乳品、农副产品、家电🤍、家具😻🍄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻；

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中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目。该项目总投资额为12，074.42万元，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金，停产检修及技改时间约为6个月🥝🍏。

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1、在本次(ci)大跌之前，受2024年(nian)年报业(ye)绩影响，荣昌(chang)生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元(yuan)，H股市值也大涨4倍，市值(zhi)在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同(tong)比(bi)增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售(shou)额9.7亿元）、维迪(di)西妥单抗（年销(xiao)售(shou)额7.2亿(yi)元）销量大增。

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