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过去今年7月政治局召(zhao)开(kai)后对经济的定调对于后(hou)续的市(shi)场(chang)表现产生(sheng)至关重要的影响(xiang)，目前的经济数据尚可，但是下半(ban)年的预期目前有所(suo)削弱(ruo)，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定(ding)经济预期值得关注。

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战略上(shang)，去年10月(yue)以(yi)来震荡(dang)市的(de)特(te)征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活(huo)跃，与(yu)2013年至2014年中(zhong)和(he)2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面(mian)牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续(xu)反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始(shi)盈(ying)利(li)快速上行。对(dui)应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情(qing)后(hou)持续上行。

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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主(zhu)要受内外(wai)需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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2、註(zhu)：需要特彆(biè)提醒的昰(shì)，近期(qi)市(shi)場(chǎng)波動(dòng)可能(neng)較(jiào)大，短期漲(zhǎng)跌(die)幅不預(yù)示(shi)未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)，基金投(tou)資可能産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)自身的資金狀況(kuàng)咊(hé)(he)風(fēng)險(xiǎn)承受能力(li)理性投資，高度註意(yi)倉(cāng)位咊風險(xian)筦(guǎn)理。