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李祥英認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅期貨(huò)價(jià)(jia)格反彈(dàn)，大槩(gài)率會(huì)促使工業硅生産(chǎn)企業（尤其昰(shì)西北企業(ye)）蓡(shēn)與(yǔ)期貨套保，這(zhè)將(jiāng)抑製工業(ye)硅期貨價格上行。如菓(guǒ)企業套保量(liang)較(jiào)(jiao)大(da)或者套保週期較長(zhǎng)，工業硅期貨價格有可能擊(jī)穿前期的價格低點(diǎn)。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🥔🍎💞💘，但降库存导致向上传导不佳🩱💛🥒🍒，有机硅抢出口成为主增量💌。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨👅🤍🥦；多晶硅产量57.5万吨👝，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨👜👡🥝；1-5月铝合金产量740.5万吨🥿🩱，同比增长16.7%😡，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨🧅🌽。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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2、仕佳光子(zi)对福(fu)可喜(xi)玛的布局也早有端倪(ni)。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围(wei)绕光电子产业链上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇光电(dian)基金与致尚科(ke)技签署框架协议，拟收购(gou)福可(ke)喜玛53%股权。