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目前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時(shi)間或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊(he)。伊朗以色(se)列(lie)軍(jūn)事衝(chong)突趨于緩(huan)咊，雖(suī)然(ran)有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市(shi)場的影響(xiang)進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最(zui)低12.74元一路飙升至最高39.95元(yuan)，最高涨幅接近200%，创下上(shang)市以来新高，公(gong)司总(zong)市值近175亿元(yuan)。

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全球降(jiang)息空间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温(wen)和油价回落，市场已(yi)开启降息交易；国内方面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、近期A股科技板块强势反弹😡😡💗，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🧄，原油价格显著回落👜👘，带动通胀预期下降🥝💛💋，流动性环境改善💌，全球权益资产价格上涨；另一方面👘💖，特朗普近期在外交政策上的表态👚💛🥬，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥑💝，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩰💛🥿，故近期美元资产回流🥦👄🍇🍒，美股强于欧股、黄金走弱🥕、美债收益率回落🥑，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🎒👢💛，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥥🍆👚，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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