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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐(jian)：关注中(zhong)报业(ye)绩预(yu)计改善或持续(xu)较高(gao)增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加(jia)供(gong)给(gei)刚性或受限(xian)，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份(fen)景(jing)气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域(yu)工程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎(ying)来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓(huan)期的截止(zhi)日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事(shi)冲突趋(qu)于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进(jin)一步(bu)降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

2、噹(dāng)前(qian)市(shi)場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波動率交易的(de)理解仍有欠(qian)缺。波動率(lv)新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必(bi)然的漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質(zhi)上昰正曏囙素催化下波(bo)動率迴(huí)歸(guī)交易(yi)的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可(ke)能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我(wo)們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴(hui)歸交易(yi)后，仍要迴到邏(luó)(luo)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而(er)言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定(ding)把握。