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人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而(er)美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在(zai)未來(lái)十年(nian)增加美(mei)國(guo)3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。

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展望7月🍌🧅，市场可能会呈现指数突破上行🥾🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳👿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜，使得即将到来的中报业绩期🥭，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👝🥬，目前利率仍处于较低水平💗🥔💟🥦，资产荒趋势依然存在💋💗😈👅🍎。上半年👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗，类似现象在2020年也出现过💋🍈🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥒🥑🧡👿🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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沪深300股票池中🥑💋，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💞🍇🩳、5日反转 (1.83%)🥾🥭💌、标准化预期外收入(1.79%)🥾🧄。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥻、ROIC增强因子 (-0.63%)🍓💟🌽、单季度ROA (-0.45%)。

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操作方面，银河证券建议投资者，中期(qi)维度下（7月至8月）半年报依然(ran)是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注(zhu)业绩确定(ding)性相对较高的方向。而(er)短线交易则需关注(zhu)成交额，只要流动性是充沛的，一(yi)些代表未来(lai)趋势的方向可(ke)能(neng)保持(chi)更高的风险偏好。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用💘💛👗👞，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后💛🍏。

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