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从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开(kai)支托(tuo)底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反(fan)弹(dan)，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即(ji)将到来的(de)业绩披露(lu)窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会(hui)议定(ding)调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了(le)这种预期。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏(hong)观环境动荡中(zhong)展现出强劲韧(ren)性。这(zhe)一表(biao)现得益于多(duo)重因素共(gong)振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政(zheng)策提振了内需；另一方面，港股(gu)市场凭借高股息(xi)率的红利资(zi)产和优质科技资(zi)产优势，在人(ren)工智能（AI）技术突破、创新药(yao)加速(su)出海、智(zhi)能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史(shi)同期新高，进一步(bu)支(zhi)撑市场表现。

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6月27日，國(guó)(guo)務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開(kāi)國務院常務會(huì)議(yì)，聽(tīng)取關(guān)于貫(guàn)徹(chè)落實(shí)全國科技大會精神加快建設(shè)科技強國(guo)情況(kuàng)的滙(huì)報(bào)等。會議提齣(chū)，要進(jìn)一步增強(qiang)責(zé)任感緊(jǐn)廹(pǎi)感，錨(máo)定目(mu)標(biāo)不鬆(sōng)懈，以“十年磨一劒(jiàn)(jian)”的堅(jiān)定決(jué)心，加快推進高水平科技(ji)自立自強。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，開(kāi)源證券(quan)新(xin)三闆(bǎn)新增推薦(jiàn)掛(guà)牌企業(yè)數量連(lián)(lian)續(xù)7年排名行業第(di)1位，持續督導(dǎo)企業數量排名行業第1位，投資銀(yín)行業務(wù)淨(jìng)收入排(pai)名第25位，財(cái)務(wu)顧(gù)問(wèn)業務淨收入位居行業第6位。截至2024年末，開源證券纍(léi)計(jì)保薦北交所企業上市數量14傢(jiā)，排行行業第4位。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定(ding)影響(xiǎng)下，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息(xi)2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降(jiang)息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至7人(ren)，預測年(nian)內(nei)降息2次的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以(yi)上，對9月降息的預(yu)期(qi)從56.4%小幅提陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大(da)。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路😈，建议加大货币政策调控强度🌽🌽，提高货币政策调控前瞻性🍅、针对性、有效性👅🤬🍍👡🧅，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度👗🥬😈，使社会融资规模🥦、货币供应量增长同经济增长🧡💖🥥、价格总水平预期目标相匹配😻🧡。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用💟，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。