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A股(gu)换手率、成(cheng)交额上行。截至6月27日，上证A股换手(shou)率五(wu)日均值(zhi)月环比上行(xing)0.21个(ge)百分点至1.03%；沪深(shen)两市日成交(jiao)额五日均值月环比上行33.5%。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💟💔🍄；偏股基金（股票🧡、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👅👝，一旦在某种因素推动下👝👙👢，指数站上关键扭亏阻力位💛，扭亏赎回压力缓解👛，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍆。这一阶段🥻💯🍋，指数有望持续上行，当时空间最大🩱👿🥝🥬、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品(pin)、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其(qi)中資源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工(gong)業(yè)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)(xiao)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)(chan)中商品(pin)房銷售纍(léi)計(jì)衕比(bi)降幅擴(kuò)大(da)，公用事業燃氣價格上行。

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1、消息(xi)面上，据环球网消息，美媒日前放风称，美国商(shang)务部官员已通知台积(ji)电(dian)、三星等全球主要半导体制造(zao)商，计划撤销能让这些公司(si)在中国(guo)大陆使用美国技术的豁免(mian)。

2、🏮行业配置层面🩳💛🍑，相较于趋势跟随💖👗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💖👞🤬🥬，当下仍处于第二轮高低切周期中👡🩰。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍌💘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅👙，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥬👗👚、游戏已陆续兑现外🍓，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧡💖👘、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😻🥑🥕🥕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩳、小金属💖🩱。