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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利(li)同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技(ji)术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属(shu)价格上涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💖💛💓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💖🩰。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍊🍆，分别以25/3/20💯🌽💕、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👿，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💝🧅👡、风电💋🥾💓🥝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🌽🥿🍒、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍒🍓；而另一方面，资金脉冲加速👘🍓🧄、股债息差性价比进一步降低后👞💕🍄，也需警惕银行板块的短期波动风险🧡🍅🍆。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍑🍆🍉，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、擧(jǔ)報(bào)信息(xi)中的“公公”尹某光，係(xì)南充市髮(fà)改委退休榦(gàn)部，在2002年5月至2011年4月期間(jiān)，任原(yuan)南充市物(wu)價(jià)跼(jú)價格監(jiān)督檢(jiǎn)査(zhā)分跼跼長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至2013年5月，任(ren)南充市髮展改革委價格調(diào)(diao)控科科長，2018年9月退休(xiu)。