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需求承压体现(xian)在美国季(ji)节性需求难超预期，中国车用(yong)能源转型(xing)持(chi)续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使(shi)得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软(ruan)背景下成品油(you)市场(chang)对炼厂开工率提升(sheng)的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季节性(xing)旺季过后(hou)原(yuan)油及(ji)成品油库存都可能面临较大压力。

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经过测算🧡👄💖🥒，“大宗交易成交金额比率”越高🍑💓👠、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则💋💓👗，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🤬。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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4、总结(jie)：供需层面驱动(dong)有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们(men)认为下半年硅铁(tie)供应难(nan)有明显减(jian)量，需求端(duan)变数仍然较大，关注相关政(zheng)策，目(mu)前看供(gong)需(xu)层面预期驱动有限。成本端(duan)的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期(qi)价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁(tie)最主要生产成本就是电力(li)，成本支撑预(yu)期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上(shang)调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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“香港最大的优势还是在于国际化。因此我们也跟国内三大科创中心合作，希望借此覆盖到专精特新🩱👄🍉、独角兽、小巨人等企业。”他同时透露🍋💘💌，今年的工作重点包括三个方面：新型工业化🩱🩰、智能制造和智慧城市。

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2、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看🍈，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键👝💞👅🩱。