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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍋🧡👡💯🥬，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🥕👘。相比之下🍌🥕🥥，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此💞👄🥑，我们认为🥔👞，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👿🧄💛🥔👙，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、我们认为，多方面积极(ji)因素(su)会在2026年(nian)至2027年(nian)叠加，构成(cheng)牛市的核心区(qu)间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度(du)强，也(ye)在提示市场更多关注(zhu)长期积极因素。也要承认，当下行(xing)情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预(yu)期偏(pian)弱(ruo)，结(jie)构(gou)性改善还不是牛市(shi)级(ji)别。各类(lei)资金预期(qi)依然割(ge)裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍(reng)维持中枢偏高(gao)震荡市判(pan)断。