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具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口结构(gou)优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车(che)销量(liang)延续较高增长，叠(die)加(jia)对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需(xu)维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等(deng)，销量(liang)边际改善，中期业绩(ji)增速(su)有望(wang)迎来拐点。二(er)季(ji)度太(tai)阳能电(dian)池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎(ying)来边(bian)际改善。制(zhi)造业智能化改造需(xu)求持续释放，工业机器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续(xu)较(jiao)快增长。

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从持牌消金2024年业绩来看🥿🍈👿，除蚂蚁消金实现爆发式增长态势外🍊，不少消金公司选择了主动收缩🎒。诸如，招联消金总资产👅、营业收入、净利润同比均下滑👘🤍🍈，兴业消金净利润同比下滑76.80%，中银消金净利润同比下滑91.62%、长银五八消金净利润同比下降95.02%💔🥦👅🥿。

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1🥬🍒🥻、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加🥾，近期维持稳定🍍💘🥥👿🎒。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态👄🥔👄，截止6月末💞🥭，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨🥬👙💘，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨👞😈🍍🍓，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%👄🍅🍇，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨💋，环比基本持平🍋🍅，未来难有持续大幅下降🧄👝💓，供应减量对价格驱动逐渐减弱💟🥔💋💞。

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