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2、► 估值：高分红AH溢价视(shi)角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分(fen)新消费估值较高。今年以来中国(guo)经济整体(ti)仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在(zai)港股，例(li)如(ru)AI相关的科技互联网迎来(lai)了(le)估值(zhi)修复，部(bu)分(fen)新消(xiao)费板块更是突破了传统(tong)消费(fei)领域估值思路的“束缚”。我(wo)们(men)认为判断港(gang)股(gu)估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到(dao)港股通个人和公募投资者需(xu)要支付至少20%红利税，AH溢(yi)价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买(mai)分红(hong)资产就没(mei)有差异了，近期(qi)AH溢价也曾一度突破127%的低(di)位但触及后有所反弹。而科技(ji)互联网与新消费(fei)对比盈利ROE视角看(kan)，按这一比例(li)看估(gu)值已(yi)经合理。