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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维(wei)持下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上(shang)我们认(ren)为短期行情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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当前，我国银行理财市场(chang)迎来关键发展节点。据华源证券固收廖志明团队测算，截至5月末，银行理财规(gui)模合计31.5万亿(yi)元，创下新高，标志着资管(guan)新规过渡期结(jie)束后行业进入高质量发展新阶段。

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