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1、許(xǔ)廷(ting)全(quan)：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更(geng)具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年(nian)底相比已有所(suo)改善。未(wei)來(lái)隨(suí)着(zhe)企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)(jin)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)(jian)到資金(jin)進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市(shi)企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利(li)支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月(yue)市场风(feng)格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有(you)扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。