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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥿。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍉，而是依然将呈现一定的震荡特征🍊🩰👠。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移😻，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👙，更多采取观望😈💝🍊👢🥝、被动跟随策略💝🩳🥭，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍌💔🩰。

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这其中也包括美联储🍎，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🎒。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高🍋👙。

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行业层面🍋，展望7月份💛，中报业绩预期是该阶段关注的重点👚，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🤍🥭👚。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💋、光学光电子🍏、消费电子💓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿👙🍉🍊，算力租赁订单持续落地😠😻，半导体周期复苏与国产替代加速👞👚👚🥻🍉，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍇，中报盈利或有改善，如汽车🍌😡、光伏、自动化设备等🥑😻；3）消费服务领域👚👛🧅，受益于扩消费政策提振🍆💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👗，其中饮料乳品、农副产品🧄👡💖、家电🥾🍋🥿、家具🤬🍓👅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿💖；此外贵金属、燃气、电力🥔🤍🥒👢、农化制品🍋🥻👝🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡🍌，叠加供给刚性或受限💝👅💖，中报业绩有望边际改善💖。

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昂利康2024年年報(bào)顯(xiǎn)示(shi)，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母(mu)公司(si)所有者的淨(jìng)(jing)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)(wan)元，衕比下降41.94%；每股收(shou)益0.4元，衕比下降42.03%。(硃颿(fān))

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1、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时(shi)分(fen)人头攒动，面(mian)包店、奶(nai)茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步(bu)行街，人们(men)在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

2、融(rong)资资(zi)金(jin)已经连续两个月净流入，且净流入规(gui)模在6月进(jin)一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场(chang)风险(xian)偏好整体较(jiao)高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动(dong)关系，尤(you)其是在市场(chang)上(shang)行阶段呈(cheng)现相互强化的特征。私(si)募基金（尤其是量(liang)化对(dui)冲基金）需通过融资(zi)融券实现多空(kong)策略和套利(li)交易，例如通过(guo)融(rong)资加仓放大收益(yi)，因此私募基金规模扩张带(dai)来(lai)的杠(gang)杆需求会驱动融资余额上(shang)升(sheng)。在这些资金的强(qiang)化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。