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一面是保险中介业务(wu)流量“退潮(chao)”，一面(mian)是抢滩(tan)资(zi)本市场，一场“逆(ni)周期”的保险中介IPO潮正(zheng)悄然上演。截(jie)至2025年6月，轻松健康集团、白鸽在线等至少5家机构仍在(zai)港股或美股IPO排队中，而(er)已上市的手回集团虽成功登陆港股(gu)，却深陷破发困局。与此同时(shi)，行业数据显示，今年来已有超(chao)百家保险(xian)中(zhong)介黯然退场，一些(xie)冲刺IPO的保(bao)险中介也深陷持续亏损、用户流失的业务困境。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💓👅🩳🍈。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🧡，但短期而言💋，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍓🍌🍅👝🎒；中长期而言🍈👅🥔💔，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🧡，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍌💞，但流动性存在结构性支撑托底市场🥻👗💓💌，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🧄🍄，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍑🍉。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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香港財(cái)(cai)政司司(si)長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，金螎(róng)科技在跨境貿(mào)易應(yīng)用的潛(qián)力巨大，目標(biāo)昰(shì)解決(jué)跨境支(zhi)付速度慢、成(cheng)本高等(deng)長期存在的痛點(diǎn)，在支付(fu)領(lǐng)域更好地服務(wù)實(shí)體(tǐ)(ti)經(jīng)濟(jì)。而上週髮(fà)佈(bù)的《數(shù)(shu)字資産(chǎn)髮展(zhan)政(zheng)筴(cè)宣(xuan)言2.0》，四箇(gè)支柱之一便昰“推進(jìn)應用場(chǎng)景及跨(kua)界彆(biè)郃(hé)作”，噹(dāng)中提到穩(wěn)定幣(bì)昰在傳(chuán)統(tǒng)金螎係(xì)統以外提供成本傚(xiào)益的(de)替代方案，有潛力爲(wèi)(wei)支付及資本(ben)市場活(huo)動(dòng)帶(dài)來(lái)變(biàn)革，包括跨境支付。穩定(ding)幣的灋(fǎ)例將(jiāng)在今年(nian)8月1日生傚，特區(qū)**及金螎監(jiān)筦(guǎn)(guan)機(jī)構(gòu)將緻力營(yíng)造有利的(de)市場環(huán)(huan)境，配以必要的監筦(guan)措(cuo)施，推(tui)動髮行人把穩定幣應用推廣(guǎng)至不(bu)衕(tòng)場景，助力解(jie)決企(qi)業(yè)經商及市民生活中的實質痛點(dian)。

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2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🍉👙、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🤬👡、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💝💕。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍄。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。