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“PTA成本端的弹性同样值得关注😡👜。”刘思琪补充说，当前🍋🍑，PTA呈现近强远弱格局🤍💔，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑🥕🥕🧅。但是😻🩲👜，从远期来看👢🍍💟🍌，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临🩲👚🩱👡，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过💘🥑👿，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修🧄，相关影响会向PTA传导🩱，带动其价格上行🥭。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💕😠👅👝，截止6月25日😠🍓，6月重要政策约148个。具体来看🥻🍋，1）总量政策方面💟🎒👅👡，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍉🥦、文化旅游消费等领域🥭🍑🩳🥾。其中🍑，多地出台政策推动家电💓👙💋🍋、汽车等大宗消费相关更新升级政策💟👚🍏🍌。2）资本市场方面💗👚，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👗，在陆家嘴金融论坛上💔😠👅🥬💝，央行💘🍑🍌，证监会🍊💟，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🍌🩱，医药生物等持续发布。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势(shi)上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北(bei)证50维持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基(ji)差均有收窄，对冲成本（年化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金(jin)出现止盈，股票(piao)型ETF资(zi)金(jin)整(zheng)体呈现净流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出(chu)主要方(fang)向。

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰🥾😻💔🥭；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积👅👚🩳。”