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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💌🥕，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥦💛🍓🥿。也要承认💗💗🤬🥿👙，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍊🥑🎒，结构性改善还不是牛市级别🍎💞😡🍋。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入💗🥭、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补🥻。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放😈👅💔，加之交割库库存高企的压制🍉😡🥥，厂家端的去库难度恐将进一步增加🍉🥑💖。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力👛，压制锰硅价格的上行高度🍍👢🥝。综合而言🥥🍆，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主💔🩲🩲🩳，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🍋🥦，需持续关注主产区的控产动向。

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截至2025年6月26日，融(rong)资余(yu)额1.83万亿元，当月融资净流入373亿(yi)元，融资余额占(zhan)A股流通市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券(quan)平(ping)均担保(bao)比例回(hui)升至273%。

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1、过去今年7月(yue)政治局召(zhao)开后对经济的定(ding)调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的(de)预期目前(qian)有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长(zhang)的预期从而稳(wen)定经济预期值得关注。

2、6月偏股類(lèi)公募基金(jin)髮(fà)行槼(guī)糢(mó)(mo)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)(yu)被動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴(hui)陞。2025年5月，股票型公(gong)募(mu)基金份額(e)25年4月末減(jiǎn)少462億份，混(hun)郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月(yue)偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴(hui)1022億份，淨贖(shu)迴比例爲(wèi)1.56%。6月(yue)ETF淨贖迴(hui)100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。