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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算🎒🍏💔💋，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元👛🍒👞。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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我(wo)们认为，多(duo)方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期(qi)A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积(ji)极因素。也要承认，当下行情距离牛市启(qi)动仍有一定(ding)差距。主(zhu)要体现为(wei)：总量基(ji)本面(mian)预期偏弱，结构性改善还(hai)不是(shi)牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还(hai)有博(bo)弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍇🍌，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👛😻🧡🩳，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善😈🍆，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥭💗🤬💞，下游需求旺盛，产能延续去化🍑👘👘🥻，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥿👅，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🩱🍇👅。

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