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2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。