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之(zhi)所以私募(mu)基金市场能够回暖，主要还是因为私(si)募基金形成了明显的赚钱(qian)效应，在资产荒背景下，吸引了高净值(zhi)人群(qun)积极认购。具体来看，近三年来私募(mu)基金投资收益可观，尤其量化多(duo)头策略私募基金平(ping)均(jun)收益率遥遥(yao)领先，远(yuan)超股票市场指数，近一年量(liang)化多头策略平均收益(yi)34.46%；近三年(nian)平均收益48.74%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍈🧅🥾👛🍈，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍊、价格拖累等因素影响👄。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥕👠👝🍓，半导体🎒、光学光电子👛🥾🍎🍒、消费电子、运营商、软件等🍅🧅😈🍇；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌👘🍋，中报盈利或有改善🩳😡🥥，如汽车、光伏、自动化设备等🍉🍇；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🍏🤍👡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥬😻、电力、农化制品👜💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟🍆🧄🍊，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍒😻、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥔👄🍄😈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👙，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥥🤍💞💘、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍈🥦🥑👚、机械（自动化设备）🥬💝、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💗💗、小金属）、计算机等🩱🥾👜。

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美国一季度实(shi)际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增(zeng)长数据可(ke)能逐渐得到(dao)体现(xian)，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正对(dui)美联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指(zhi)数(shu)、美(mei)债(zhai)收益率(lv)的波动，从而构成对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑到(dao)美国经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概率仍较大(da)。

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2、消息面(mian)上，在近(jin)期举办的2025年华为开发者大(da)会期间，华为云CloudDevice首次在国内发布全系列云终端(duan)产品，包(bao)括备受关注的云手机、支持(chi)XR健身(shen)和AI体(ti)感游戏的云机顶盒、不受终端设备限制畅玩的云游戏、具有(you)AI知识(shi)助手功能的(de)云空间等产品。