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许廷全：下半(ban)年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周(zhou)期的(de)优(you)质企业，如(ru)当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科(ke)技领(ling)域的半导体、互联网、软件服务以及(ji)AI相关供应(ying)链(lian)，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等(deng)，关注医药(yao)中的创新药出(chu)海以及CXO订单(dan)回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高(gao)息资产(chan)需求持续上升的潜在机(ji)会。

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中国基金报：上半年😠🤬😡，多项政策利好落地🍉👢😡，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现💞🥝💕🥒。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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这一转变的出现，源于(yu)多位美联储官员近期暗示可能在7月的(de)会议上就开始降息。美联储(chu)理事鲍曼上周在一次讲话中(zhong)指出，尽管(guan)劳动力市场(chang)仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”。她表示：“随着(zhe)通胀(zhang)持(chi)续朝着2%的目标方向发(fa)展、总需求(qiu)出现疲软，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为我们应该(gai)在未来对就业目标(biao)所面临的下行风险给予更(geng)多(duo)关注。”

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1-5月规(gui)模以上工业企业利(li)润同比转负(fu)，5月当月同(tong)比转(zhuan)负。1-5月全国规模(mo)以(yi)上(shang)工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素(su)影响(xiang)，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入(ru)累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个(ge)百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增(zeng)幅收窄(zhai)。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💗👞，重点关注以旧换新🥻、文化旅游消费等领域🍋🧅🥿🍆🥑。其中🍊🥝，多地出台政策推动家电💯🎒、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍆👢🥥👛🥿，央行🥥🌽🍍🎒，证监会😈，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥕，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🍋💝👡，6月政策围绕新质生产力🍑，医药生物等持续发布。

2、周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的(de)化工ETF（516020）开盘后震荡走高(gao)，盘中场(chang)内价格最高(gao)涨幅达到1.17%，午后(hou)略(lve)有回落，截至收盘，涨0.67%。