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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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注：中证银行指数近5个完(wan)整年度涨跌(die)幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数(shu)过往业绩不预示未(wei)来(lai)表现。

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