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本月以來(lái)，標(biāo)普 500 指數(shù)上漲(zhǎng) 4.4%，以科技股爲(wèi)主的納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數漲幅近(jin) 6.1%。與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，道瓊(qióng)斯指(zhi)數本月迄今上漲約(yuē) 3.7%。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿(yi)元(yuan)，显示当前(qian)市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在(zai)显著的正向联动关(guan)系，尤其是在(zai)市场上行阶段呈现(xian)相(xiang)互强化的特征。私募基金（尤(you)其是量化对冲基金(jin)）需(xu)通过融资(zi)融券实现(xian)多空策略和套利交易，例如通过融资(zi)加仓放大收益，因此私募基金规(gui)模扩张带来的杠杆需求会驱(qu)动融资余(yu)额上升。在(zai)这些资金(jin)的强(qiang)化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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从开(kai)启局部试(shi)点，到2015年扩大(da)至全国，截至2024年底，我国消费金融公司数量已从最初4家增加到31家(jia)，消费金(jin)融公司(si)整体的资产规(gui)模和贷款(kuan)余额双双突破万亿元。

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1、在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分(fen)歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯(lian)儲內部對(dui)降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后，市(shi)場(chǎng)對7月不降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以上，對9月降(jiang)息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不(bu)大。

2、操作层面，中期维度下（7-8月(yue)份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较(jiao)多的行(xing)业(ye)也(ye)大(da)多围绕估值合(he)理、业(ye)绩预(yu)期良(liang)好两(liang)个(ge)先决条件(jian)，基(ji)于(yu)此，业绩披露期(qi)建(jian)议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩(mo)托(tuo)车、风电等），业绩是7月(yue)超额收益的主要来源之一。