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往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和(he)通胀数(shu)据很关键，将直接影响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有所(suo)显现。目(mu)前市场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能(neng)使得降息预期推(tui)迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致美债收益率下行(xing)。需(xu)要关注(zhu)7月降(jiang)息预期变化对(dui)市场的扰动(dong)。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头🍑。这些算法往往会加剧市场波动🍒👛👜，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止6月25日(ri)，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力，重(zhong)点关注以旧换新、文化(hua)旅(lv)游(you)消费等领域。其中，多地出(chu)台政(zheng)策推动家电、汽车等大宗消费相关(guan)更新(xin)升级政策。2）资(zi)本市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持(chi)消费科创类政(zheng)策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了(le)一篮子金融举措与措(cuo)施，积(ji)极推动金融开放(fang)合(he)作以及高质(zhi)量发展。3）产业政(zheng)策方面(mian)，6月政策围绕新质生(sheng)产力，医药生物等持续发(fa)布。

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1、综合以(yi)上，行(xing)业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

2、進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)(hu)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開(kai)始大幅攀陞；基金流入大幅(fu)放量，進入(ru)資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上(shang)漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)(dong)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或(huo)者其他外力阻斷(duàn)，可以(yi)推動指數(shu)上(shang)行較(jiào)大的(de)幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)(xian)的資金驅動的特徴。