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6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資(zi)資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢(mo)持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力(li)增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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6月29日，昊天国际建投发布(bu)截至2025年3月31日止(zhi)年度业绩，收入1.45亿港元，同比减少16.18%，股东应占亏损1.9亿港元，同比收窄58.96%；每(mei)股亏损2.49港仙。

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经过测算💯，“大宗交易成交金额比率”越高😻、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交👘😈😻、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💔🌽。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一(yi)步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的(de)判断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团(tuan)而(er)是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察(cha)到各方增(zeng)量资(zi)金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、克拉(la)克表(biao)示，这也对极端的投资组合配置(zhi)产(chan)生了影响。研(yan)究显示，401（k）投(tou)资(zi)者中完全(quan)不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票(piao)的参与(yu)者比例也大幅下降。

2、部分农化制(zhi)品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给(gei)受限，价格同(tong)比较高增长或(huo)有改善，相关盈利有望实(shi)现较高增长。其中，硫酸(suan)铵(an)价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位(wei)震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存(cun)持续下滑(hua)，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅(fu)超45%。