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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的(de)重点，工业企业盈利(li)数据、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标(biao)或能为(wei)中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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风格层面🍎🤬🍑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿🍏，成长价值或相对均衡💔👄。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥭🧄🧄🥒💖，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👿👡😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😈👢💗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑🍎，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💓👢，A股权重板块上涨🧡👚🧅🍌💝，市场风险偏好整体回暖。基于以上👜👞，我们认为7月大盘风格相对占优🥝👛💖💯👢，成长价值风格或相对均衡🍎🍌👄。

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在最近伊朗与美(mei)国的核谈判中，沙姆(mu)哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表(biao)，因(yin)此有关他的消息在以伊冲突升(sheng)级中尤为受到关注。在28日现(xian)身国葬之前，有(you)关沙(sha)姆哈尼(ni)生死的消息一度混乱。以(yi)色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研(yan)人员丧生(sheng)后，以色列媒体和伊朗(lang)媒体都曾报(bao)道他伤重(zhong)身亡。

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操作层面，中期(qi)维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多(duo)的行业也(ye)大多围(wei)绕估值(zhi)合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建(jian)议关注(zhu)业绩(ji)确定性相对(dui)较高的方向，比如海外算力(li)（光(guang)模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车(che)、风电等），业绩是7月超(chao)额收益的主要来源之一。

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1、6月30日早(zao)盘(pan)，军工航空持(chi)续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%，爱乐(le)达涨(zhang)超6%，航天彩虹、中航无人机涨超5%，航发动力、航发控制涨(zhang)超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格(ge)涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！

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