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1、后续如何演绎？市场若(ruo)要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则(ze)是由增(zeng)量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演(yan)绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时(shi)代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的(de)结构性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二(er)是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形(xing)成明显合力(li)，更多采取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险。

2、地产(chan)行业能否继续(xu)改善仍存不(bu)确定性。本轮地产下行周期已经(jing)持续(xu)较长时间，当前出现(xian)短暂回暖趋(qu)势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。