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另一方面👿，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高👝，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角💓👠🍄，聚焦红利及小微盘的哑铃结构💗🍏🩰😠。逻辑一，业绩维度指向利润分层👜😠🍎🍊🩳，腰部企业业绩企稳👛👅👿，尾部企业业绩承压🍎👞💯🍆，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下💝🥝，难以期待 EPS 的集体回升💕🍍，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二👛🍍💌，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。