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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資(zi)金供需：7月增(zeng)量資(zi)金或有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入(ru)。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度(du)GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯(lian)儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各(ge)類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改(gai)善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持(chi)平前期，資金需求槼糢(mo)低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資金有朢延(yan)續淨流(liu)入。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🩲。在上半年积累了较高收益👗🍉🥝、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🍈🩰🥬，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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本(ben)週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元(yuan)，深市港股通(tong)淨流入(ru)148.92億(yi)港元。

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此外，2024年以来，监管部门(men)通过“报行合一”、产品适当性管理、销售(shou)资质分级(ji)等政策，规范保险市场秩序，保护消费者(zhe)权益。今年4月，国家金融监督管理总(zong)局(ju)发布《关(guan)于推(tui)动深(shen)化人身保险行业个人营销体制改革的通知》，其中明确要(yao)求(qiu)深化执行“报行合一”，加强费用预算管控，做到(dao)精算假设(she)费用、预算费用和(he)考核费用(yong)相统一。另外还要求保险专业代理机构、保险经纪人等参照执行，确保对各渠道保险销售人员的监管(guan)要求一致(zhi)。

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1、风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大(da)。具体而言，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👅，第一，从历史来看👠👗👞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳👚💝。第二🍑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍋🍄🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥦🍄💋，近期在以伊冲突缓和后👗👢，A股权重板块上涨👢🥒，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥒🍎🥻👿，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🎒🍌🥿，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥔👝。我们参考工业企业盈利😈、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💓、医药生物（化学制药）😻、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥑、计算机等🍓🧡🤍🧡。赛道选择层面💌🧅😻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👝、创新药🥬。