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本(ben)周(zhou)市场在金融、军工(gong)上涨助推下实现强势上(shang)涨，交易流动性改善下微(wei)盘股再度活跃。从后(hou)半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面(mian)临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上(shang)涨再度转向震荡。风(feng)格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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最(zui)终6月的(de)行业表现围绕伊朗(lang)以色列冲突(tu)升级带来的石油石化、贵金(jin)属价格上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领(ling)涨。

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1、风格层面🥻💋👿🎒🤍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱🥥👡🍄，成长价值或相对均衡💛。具体来说🍆，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🎒，大盘风格略占优💯。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿🍑💖，对短期市场或有扰动🍇🩲。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥦🍍，关注7月政治局会议的表述变化💟🩰💛。第四💘，市场交易和增量资金层面👠，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍇。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍇。

2、三季度前半(ban)段美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)或(huo)保持(chi)一定韌(rèn)性，可(ke)能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國(guo)債(zhài)(zhai)務(wù)風險仍(reng)將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風(feng)險偏好形成壓(yā)製(zhi)。 四季度美國經濟壓力加(jia)大，若美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的支撐。一方(fang)麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱(ruo)補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此(ci)后 美國經濟咊就業(yè)下(xia)行壓力可能進(jìn)一步加(jia)大(da)，竝推陞美聯儲降息預期。不確定(ding)性來(lái)自三季度美國關稅落地情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年(nian) 預算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期(qi)日，海外市場仍(reng)可(ke)能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后降。