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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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ST新潮6月29日下午披露(lu)，公司召开第十二届董事(shi)会第十六次(ci)会议，以“同(tong)意0票，反对7票，弃权0票”否(fou)决了《关于股东提请召开临时股(gu)东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域🍅🥝，公司专注于底层光学技术的开发及应用😻👝💗，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局🥿。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🌽🥝，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代🌽，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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據(jù)媒體(tǐ)此前報(bào)道，擧(jǔ)報女子姓曾，係(xì)四川省成都市(shi)雙(shuāng)流區(qū)人。2024年7月18日晚(wan)，曾女士在網(wǎng)上髮(fà)(fa)佈(bù)了一段63秒的擧報視(shì)(shi)頻(pín)，實(shí)名擧報(bao)前公公尹某光、婆(po)婆漆某(mou)華(huá)資産(chǎn)(chan)遠(yuǎn)(yuan)超(chao)體製內(nèi)人員(yuán)的正常收入，引髮廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。

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2、本周市场在金融、军工上涨助推下实(shi)现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活(huo)跃。从(cong)后半周市场表现(xian)来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指(zhi)数再度面临技术阻力——当(dang)前(qian)市(shi)场尚未形成(cheng)再度上攻合力。若后市上(shang)涨(zhang)主(zhu)题不能有效扩散，资金面不能达成(cheng)温和(he)放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或(huo)由(you)小盘成长占优逐步转向均衡。