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细分行业来看🥔🍓🍓，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🤬🩳，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🧡、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🥦，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👗💓🍓🍊。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长💞💋💕👿，农副食品加工业利润增长38.2%🎒👿，酒饮茶制造利润增幅扩大🌽。

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仕佳光子对(dui)福(fu)可喜玛的布局也早有端倪。2023年(nian)，公司(si)作为有限合伙人出资1.6亿(yi)元(yuan)参与设(she)立泓淇光电基金（占总出资比例(li)39.80%），该基金主要围绕(rao)光(guang)电子产业链上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚科(ke)技签署框架协议，拟收购福可(ke)喜玛53%股权。

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3、观点。上半年特(te)朗普(pu)交易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变(bian)，成为本轮(lun)行情(qing)的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是(shi)在(zai)价差扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜和废(fei)铜预期供给减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国(guo)内铜精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端(duan)超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤仓风(feng)险？笔(bi)者认为(wei)，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容(rong)忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并(bing)不(bu)影响全球供需(xu)格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确(que)定性，若铜进口关税确定，无(wu)论是否加征关税则意(yi)味着(zhe)溢价的消失，美232调(diao)查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否(fou)通过价格上涨实现进口窗口打开(kai)？国(guo)内(nei)出口窗口打开本身也(ye)是(shi)需求阶(jie)段性减弱，不(bu)接受高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次(ci)面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投(tou)资者需(xu)要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调查(cha)公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

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註：需要特彆(biè)(bie)提醒的(de)昰(shì)，近期市場(chǎng)波動(dòng)可能(neng)較(jiào)大(da)，短期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，基金投資可能産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)自(zi)身的資金(jin)狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資(zi)，高度註意(yi)倉(cāng)位咊風險(xian)筦(guǎn)理(li)。

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1、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🥾🌽，预期增长2.6%🌽🍈，创2025年2月以来新高🥻👜🧅。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🩳，市场预期持平于0.1%。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实(shi)现(xian)强势上涨，交易(yi)流动性改(gai)善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现(xian)来看，金融股价格推(tui)高伴随资金止(zhi)盈压(ya)力，微盘指数再度面临技(ji)术阻力——当(dang)前市场尚未形成再度(du)上攻合力(li)。若后市上(shang)涨主题不能有(you)效扩散，资金(jin)面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风(feng)格方面，市(shi)场或(huo)由小盘成长占(zhan)优逐步(bu)转向(xiang)均衡。